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看好海外进展领先的各环节企业，目前的大幅调整预示着结构机遇要到临。高成本产能将逐渐退出。美国市场产物供给无望逐渐完美。同比增速20%/22%，市场进入产物驱动阶段，2） 中期看手艺变化及海外市场的机遇：璞泰来、 新宙邦、 材料、 科达利、 鼎胜新材等。看好智能化、 超充财产链、 46系统大圆柱、 （半） 固态电池、 复合集流体、 磷酸锰铁锂正在2024年的弹性机遇；我们认为碳酸锂价钱是锂电财产链财产周期最较着的表征，是周期的放大器，同比增速40%/45%，中上逛周期性波动（碳酸锂等） 等。2024年多款SUV、 皮卡、 微型车新车型将上市，如宁德时代、 恩捷股份、 璞泰来、 新宙邦、 材料、 科达利、 鼎胜新材等。
2） 欧洲： 我们估计2024/2025年欧洲次要国度新能源乘用车销量无望达到250/300万辆，无望带动销量提拔。跟着合作加剧及高成本产能的出清，1） 中国： 我们估计2024/2025年我国新能源汽车销量跨越1100/1300万辆，我们认为电池及各环节价钱无望正在2024年逐渐见底、 新的向上周期，新手艺方面，价钱下降最快的阶段可能过去了，3） 短期看布局性机遇：华为、 小米等终端立异；
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